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Vertriebsleiter haben die Aufgabe, die Arbeit der Vertriebsmanager zu kontrollieren und über die Umsetzung des Vertriebsplans dem kaufmännischen Direktor zu berichten.

Planung / Umsatzkontrolle

Vertriebsplan erstellen und umsetzen

Der Vertriebsleiter ist verantwortlich für die Vertriebspläne des ganzen Teams, somit benötigt er Zugang zu sämtlichen Informationen, die ihm und seinem Team zur Verfügung stehen. Diesen Zugang kann ELMA CRM+ gewährleisten.

Das System kann zum Beispiel automatisch alle Informationen über die Vertriebspläne des ganzen Teams sammeln und diese dem Vertriebsleiter präsentieren.

Für eine einfache Verwaltung der Vertriebspläne stehen Filter und andere Optionen zur Verfügung, so dass die Vorgesetzte nur die genauen Informationen erhalten.

Transaktionen überwachen

Noch bevor die Umsatzpläne erstellt sind, müssen dem Vertriebsleiter die Informationen über sämtliche Transaktionen zur Verfügung stehen.

Im System sind alle Transaktionen der Vertriebsabteilung dargestellt, so dass der Vertriebsleiter detaillierte Angaben zu jeder davon erhalten kann.

Überwachung der Transaktionen

Erstellung und Überwachung von Aufgaben

Aufgaben zuweisen und kontrollieren

ELMA CRM+ hat nützliche Funktionen zum Verwalten der Aufgaben.

Das System kann die Fristen in den gestellten Aufgaben automatisch kontrollieren und die Vorgesetzten über die überfälligen Aufgaben benachrichtigen.

Die Vorgesetzten haben Zugang zu den Kalendern und den Aufgaben von Mitarbeitern ihrer Abteilungen. Das vereinfacht die Kontrolle über die Erfüllung der Aufgaben.

Kommunikation im Team

Die Kommunikation zwischen einzelnen Vertriebsmitarbeitern kann mithilfe von Nachricht-Board organisiert werden.

Im System kann ein separates Nachricht-Board mit eingeschränktem Zugang nur für die Vertriebsmitarbeiter angelegt werden.

Kommunikation im Team

Zugriffsberechtigung

Zugriffsberechtigung

Eine Firma kann mehr wie ein Vertriebsteam haben. In der Regel ist dann jedes Team für eine bestimmte Region oder eine Branche zuständig.

Ein wichtiger Punkt dabei ist der Zugang zu vertraulichen Informationen. Jedes Unternehmen entwickelt in dieser Hinsicht ein individuelles Vorgehen.

Für manche ist es praktischer, wenn für die Mitarbeiter alle Daten erhältlich sind. In anderen Unternehmen ist nur Zugang zu eigenen Daten erlaubt.

In manchen Fällen ist es wichtig, die Arbeit in einem Team zu organisieren, so dass alle Teammitglieder mit den Informationen von ihren Kollegen operieren können.

Mit ELMA CRM+ können alle aufgeführten Zugriffsberechtigungen realisiert und dazu noch eigene Zugangsregeln erarbeitet werden.